第１２話「スパイの影」　　８月５日（火）よる９時００分〜

チャンの秘密を知ったソンファ姫は、ショックのあまり宮へ戻る。チャンも意気消沈。ある日、モンナスが百済の秘伝書「百済神技」を天の峠（ハヌルチェ）に持ち帰る。サテッキルは、百済神技を奪って天の峠（ハヌルチェ）を襲撃する計画を実行しようとする。だが、新羅軍との連絡に使っていた隠し穴をモジンに発見され、危機一髪。一方、ソンファ姫は、天の峠（ハヌルチェ）に諜者ドハムが潜伏中であること、新羅軍による天の峠（ハヌルチェ）襲撃が近いことを知って動揺する。

第１１話「天の峠（ハヌルチェ）のの秘密」　　７月２９日（火）よる９時００分〜

チャンとソンファ姫の抱擁を目撃したサテッキルは、嫉妬を覚える。ある日、ソンファ姫が毒蛇に咬まれ、チャンは自分の命に代えて彼女を救う。サテッキルは、技術士としてもチャンに激しく嫉妬。一日も早く博士に昇格して天の峠（ハヌルチェ）を潰そうと野心を燃やし、チャンに冷たく接するようになる。回復したソンファ姫は、チャンの身分を上げて宮中入りさせようと奔走。強引なソンファ姫に、チャンはついに自分が百済人であることを告白する。

第１０話「4番目の王子」　　７月２２日（火）よる９時００分〜

百済への帰途、プヨソンの襲撃を受けた阿佐太子とチャン。格闘中に２人の五色夜明珠が入れ替わってしまう。無事、宮に生還した阿佐太子は、“四”と刻まれた五色夜明珠に気付き、威徳王の口から弟の存在を知らされる。チャンは、オンドルを設置して天の峠（ハヌルチェ）に戻り、技術士に昇格するが、途中、新羅の農村で病人のためにオンドルを作った事を、モンナスから、百済の技術を流出したと叱責される。ソンファ姫はチャンとの再会に感激、２人は愛を確かめ合う。